纽约市一所艺术高中的进学测验现场，大批怀抱艺术胡想的青年冀停整理于通过器乐、表演、舞蹈测验后踏上新一段的人生征途。考生们的气概与性情差异彰着，将严厉的进学测试变成了一场不测频出的喜剧。痴迷于“将来音乐”的布鲁诺、懦弱却又…

布兰顿（希拉里?斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的…