破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但…