賴布衣出身風水之家，自小耳濡目染，也愛上風水之學，無奈其父卻希望他將來得一官半職，乃銳意尋一「官穴」。賴父死後，布衣果然官運亨通……

本剧讲述了民国初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟随师傅、师母以卖唱为生。师傅垂涎她的美色，师母又经常将她虐待。后来，在手车夫的协助下，她逃离了师傅、师母的魔掌，还认识了一位梨园前辈，跟随学艺，不久便在歌坛走红。这时，…

天下第一城城主欧阳谦有私生子柳迟﹝周润发饰﹞，柳迟出生之日，天现流星，传是魔星降世。谦深信此星对己不利，下令杀尽当日出生之婴儿，而柳迟则被远送关外。柳迟长大后，武功高强，好打不平。他入关闯荡江湖，偷入幽明山庄查探江湖上“…

天下第一城城主欧阳谦有私生子柳迟﹝周润发饰﹞，柳迟出生之日，天现流星，传是魔星降世。谦深信此星对己不利，下令杀尽当日出生之婴儿，而柳迟则被远送关外。柳迟长大后，武功高强，好打不平。他入关闯荡江湖，偷入幽明山庄查探江湖上“…