55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但…

Chile's 2009 Academy Awards official submission to Foreign-Language Film category.　　Santiago de Chile, 1978.　　In the midst of the tough social context of Pinochets…