故事发生在1967年的布拉格，圣诞节即将来临，家家户户都沉浸在节日的喜悦气氛之中。16岁的少年米修（迈克尔·贝兰 Michael Beran 饰）暗恋着邻居家的女孩金德诺（克里斯蒂娜·科胡托娃 Kristýna Nováková 饰），无奈落花有意流水…

备受梦魇折磨的年轻男子让·伯洛特（帕沃·里斯卡 Pavel Liska饰）反复做着同样一个梦境：两个恶魔闯进他的卧室，把他推进了疯人院。心力憔悴的伯洛特偶遇神秘侯爵马奎斯（杨·特里斯加 Jan Triska饰）。这个扬言要救治伯洛特的怪异侯爵…