影片讲述初中生朱子明和父母、老师、同学配合衡水湖保卫处工作人员，历尽曲折打击偷猎倒卖湖区珍奇鸟类的犯罪团伙的故事，颂扬了孩子们热爱家乡、热爱大自然、智勇双全爱鸟护鸟、精心呵护衡水湖自然生态的正义精神和超凡智慧。

本片描述了抗日战争时期，衡水湖渔民四水和未婚妻水杏等配合八路军在湖区诸岛与日本兵，汉奸斗智斗勇，艰难周旋，誓死捍卫民族利益和国家大义的悲壮故事……