少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚…

中田秀夫監督、高橋洋脚本の黄金コンビによるオムニバス・ホラー。「呪われた人形」「幽霊の棲む旅館」「死霊の滝」の全3話収録。

阴森恐怖的森田医院，院长森田健三（菅田俊饰）下落不明，4名护士先后辞职。年轻人佐藤文仁（窪塚洋介饰）因病住进了这个阴冷所在。某晚，文仁的朋友武史（松尾政寿饰）前来探病，却意外遭遇一个全身赤裸的绝世美女。武史将这个自称富江…