影片由“女王”（The Queen）、“两个老妇人”（The Two Old Women）及“跳蚤”（The Flea）多个单元组成。改编自17世纪由吉姆巴地斯达·巴西耳创作出版的那不勒斯语童话故事集《五日谈》（Pentamerone）。

改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”（费德里科·伊帕迪 Federico Ielapi 饰）。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺…