欧菲，原名奇利男谢洛，孤儿。4岁时，连同比自己大5岁、像亲姐姐、在同一所孤儿院长大的女孩——阿莎莉一起走进牙之塔学习黑魔法。在这期间，两人感情越加深厚。阿莎莉很高兴有奇利男谢洛这样的弟弟，但其实奇利男谢洛却对阿莎莉有爱慕之…

琪琪今年13岁了，按照魔法界的规矩，魔法少女年满13岁就要出外进行为期一年的修行。所以琪琪带着宠物黑猫吉吉踏上了修行之旅。然而，修行之旅开始得并不顺利，当琪琪来到海边一座大城市时，人们并没有欢迎她的到来，人人都不搭理她。幸亏…