第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后…

公元700年盛唐时期，西域的丝绸之路是互订交往的要道，为保卫其完全，唐代军队不竭与突厥对垒。戍边校尉李因不愿残杀突厥的白叟、妇女和孩子俘虏触犯军令成为通缉犯，为踩缉他，天子封屡请回国的日本遣唐使来栖为捕快，并允诺只有能将校…

那是一个电影的黄金年代，喜欢看电影想当电影演员的女播音员江雪华（姜宏波 饰）未婚先孕，生下了同样喜欢看电影的女儿玲玲。江玲玲（关晓彤 饰童年版）上小学的时候认识坏孩子毛小兵（王正佳 饰），毛小兵有架神奇的望远镜，这架望远镜…