在一片宁静的小山村，少女渡濑明日菜（金元寿子 配音）时常站在山顶，用父亲留给她的神秘矿石作二极管，收听着来自外面世界的美妙音乐。在一次放学途中，明日菜遭到一头怪兽的袭击，关键时刻她被俊美少年瞬（入野自由 配音）救下，纯洁的…

幕末时期，维新派在传奇的刽子手拔刀斋绯村剑心（冷风真世配音）引退后，选出一样具有高明剑术的志志雄真实（池田政典配音）继续着暗害任务。在维新行将获告捷利之际，为袒护各种不成告人的奥秘，新当局密谋殛毙志志雄。谁知全身遭到重度…