1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作心理电影。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布·法比安白天写广告文案，…

九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘…

独来独往的中年妇女萨贺芬路易，样貌平凡的她却拥有最神秘的绘画天赋与创作动机。平日她在杜佛夫人家帮佣，靠打扫和洗衣维生，收入微薄却将所赚的钱都花在画材上，为了让色彩更逼真，她甚至用一些‘独家配方’调制颜料。