弗莱迪带着妻子去海地旅游，他的好友威廉斯医生在海地工作，威廉斯的助手道格拉斯离奇死亡，另一助手Crotz也忽然失踪，这一切似乎跟威廉斯的研究成果有关，威廉斯提炼出一种致幻剂可以增加男性荷尔蒙的物质，孔雀先生和臀部先生等为了拿…

A blind pianist tries to figure out who is responsible for a string of murders using a black cat with its caws dipped in curare.