拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子.横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用毒品交换军火，提供日本的…

屈炭（温兆伦）自小已被公认为灾星，受尽白眼，只有其母及指腹为婚之未婚妻田宠儿（梅小惠）对他爱护有加，及后，屈炭终不容于村民，逃往卧龙镇。 屈炭于镇上结识龙在天（胡越山），二人患难与共，结成好友。