故事发生在师徒四人西天取经之后，此时的孙悟空（于尚 饰）已经被封为斗战胜佛，并且将金箍棒物归原主。听闻锁妖塔上的千年封印遭到破坏，妖魔横行，孙悟空出面降妖除魔当仁不让。然而，在此过程中，孙悟空发现天庭竟然有着将人类指为妖…

唐僧师徒四人一路西行，误饮子母河水后遭遇如意真仙，化解了怀孕待产的劫难之后，又步入神秘的西梁女国。在换取通关文牒之时，西梁女国国王对唐僧一见倾心，随即安排国师前往说媒主婚，愿以一国之富招赘唐僧为夫。唐僧回绝了国师的好意，…

唐僧师徒四人在前往西天拜佛求经的途中被火焰山拦住了去路，无奈之下孙悟空只好求助于铁扇公主。然而因为之前与铁扇公主的种种恩怨纠葛，孙悟空的“借扇之行”并不顺利。历经重重磨难后，师徒四人终于再次踏上取经之路。