一个名叫艾登的年轻人，自称猎人，保护着他与世隔绝的村庄。有一天，他得知他的村庄受到了一条长龙的威胁，这是一个神秘的怪物。艾登需要找到一种方法来拯救他的村庄，他离开自己的家，与一流的猎人、猎人协会成员朱利叶斯及其同伴一起踏…

一场华丽的化妆舞会，青春小正太Lucas却吓跑了所有朋友。因为短短几秒钟，乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物！而他自己也被吓得张皇失措。气愤父亲隐瞒家族身世之余，Lucas偷拿到一张神秘地图，决心靠自己找到父亲偶然提及过的…