清末明初，一个用刀又用枪的年代，一个戴礼帽又梳辫子的时代，一个可以用钱买人命的时代。这个真实又看似荒诞的大背景下，赏金猎人与军阀一起对抗西部悍匪。

故事发生在北极附近一个前不着村后不着店的小镇，两个年轻人在这里相遇并坠入爱河。