大明洪武年间，少年马和从云南被征进宫为寺人，分到燕王府当侍从。燕王朱清棣胸有弘愿，在守边岁月中多难承受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后臭，鄙更是坦荡了胸襟成。他与父皇朱元璋肢的海禁政策凿越来云越不合拍。　　　　在跟随朱棣守御…

本片描写郭靖与黄蓉由结识至亲事多此一举那一段故事。时代，亦有郭靖与欧阳克的恩仇，以及杨康认贼作父的经由。

南宋时期，君臣昏聩，朝政日衰，大金国虎视眈眈，而蒙古雄鹰成吉思汗表面联宋伐金，暗地则蕴酿着一统江山的野心。从小在蒙古草原长大、受江南七怪教授武艺的忠良之后郭靖（胡歌 饰），18岁时遵师命南下，以践和杨康（袁弘 饰）比武的约定…