每次案件结束后，金田一耕助（石坂浩二 饰）都要隐居休养一段时间，这次他决定赴美度假，临行前专门去吉野市拜别侦探小说家横沟正史（横沟正史 饰）。在小说家的推荐下，金田一前往当地的本条影楼拍摄护照照片。拍照之际，一名神秘美丽的…

第二次世界大战期间军医恭二替一名患梅毒的上尉治疗时，不幸也染上了这可怕的疾病，此后便一直活在恶梦及痛苦中。战后，恭二仍然积极行医，但碍于自己的病，一直婉拒与女友美佐成婚，奈何美佐坚决守候，一耗便是六年的青春光阴。恭二父亲…